老牌“粤系”房企债务压顶，海伦堡中国再次发起交换契约以旧换新

财联社10月初26日讯（总编 李俊）今日，珍妮马尔堡东亚控股公司有限美国公司（请注意简写“珍妮马尔堡东亚”）披露公告，预对其2023年3月初签订合同美元借贷 （HLBCNH 11 03/24/23）大概90%结算发起转换意向，随之而来广泛关注。或许，珍妮马尔堡东亚对本次转换意向计划早有预告。

据公告显示：“为延长美国公司借贷务期内、减缓流动性压力，根据转换意向份文件中的系统性修正案，美国公司现对大概3.15亿美元“HLBCNH 03/24/23”或未偿支票大概90%结算设想转换意向。截至本公告披露之日，本期支票未偿结算总额为3.5亿美元。”

事实上，珍妮马尔堡东亚曾三度10月初19日对其另一只2023年10月初签订合同美元借贷（HLBCNH 11 10/08/23）设想允诺选定，以强制执行并剥离与该离岸管理者人员支票违约事件系统性的一小修正案。而公告中同时提及，珍妮马尔堡正在重一新考虑各种负借贷管理者方案，包括就2023年3月初支票同步进行转换意向及允诺选定及/或就支票同步进行进一步允诺选定。

此外，公告中月珍妮马尔堡东亚仍未偿还于2023年3月初24日签订合同的通货膨胀率为11.0%的必需支票仍须于2022年9月初24日签订合同的税款及该等支票仍须于2022年10月初8日签订合同的税款。

值得一提的是，HLBCNH 11 10/08/23是2021年9月初珍妮马尔堡东亚对其同年10月初签订合同美元借贷（HLBCNH 12.875 10/14/21）同步进行转换意向后的一新借贷。珍妮马尔堡东亚将“HLBCNH 12.875 10/14/21”的1.68亿美元与HLBCNH 11 10/08/23同步进行了转换，并同步发行1.02亿美元一新支票。转换后的一新券HLBCNH 11 10/08/23 体量共计2.7亿美元，息票率为11%，将于2023年10月初8日签订合同。

在此之直到现在，一些人对珍妮马尔堡东亚的流动性与再融资风险已经常出现疑虑，两家国际上评分美国公司曾先后多次大幅提高珍妮马尔堡东亚信用评分。其中，穆迪于6月初月将珍妮马尔堡东亚的大型企业远亲评分从“B2”大幅提高至“Caa1”，并将其管理者人员无担保评分从“B3”大幅提高至“Caa2”。评分展望仍为“负面”。随后，本月初 21日，穆迪进一步大幅提高珍妮马尔堡东亚大型企业远亲评分，由“Caa1”大幅提高至“Ca”，管理者人员无担保评分从“Caa2”大幅提高至“C”。主体展望仍为“负面”。

比如说的是，此次评分大幅提高是由于珍妮马尔堡东亚仍未付清票息并就其离岸必需支票设想允诺选定，引致支票所持抽取在此之充满信心疲软。穆迪认为，该美国公司持有的资金不足以散布未来6-12个月初内的签订合同借贷务。尽管珍妮马尔堡东亚可以通过负债严惩或其他管道来筹集资金，但鉴于市场情绪疲弱和融资条件紧绷，此类筹集资金活动假定倾斜度理论上。若珍妮马尔堡东亚发生借贷务违约，借贷权人的抽取在此之充满信心或将有进一步减弱。

对于本次转换意向计划，公告显示，在转换月份迟于（2022年10月初31日）直到现在有效地投入生产并被接受转换的未偿本期支票，录用所持可就每1000美元结算赢得：（a） 结算1000美元的2024年签订合同必需支票；（b） 2.5美元的本金激励；以及 （c） 资本化税款（将以一新支票而非本金形式付清）。

同时，一新支票将于2024年11月初3日签订合同，票面通货膨胀率为8%，将于2023年11月初3日、2024年5月初3日和2024年11月初3日付清相应应计税款及结算。

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